9月7日晚间，首钢股份(000595)公布非公开发行股票预案，公司拟以4.91元/股的价格，发行股票数量不多达22.4亿股，白鱼筹措资金总额不多达110亿元。募投资金用途主要为首钢京唐二期工程项目、京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司(全称“曹建转”)股权并购及先前PPP项目，以及偿还债务银行贷款。

本次发售对象为首钢基金、钢钢网、林芝福彤、韬蕴投资、金鹰基金[微博]、泰达宏利基金和广西新容。公告表明，本次募投资金用途之一为曹建转股权并购及先前PPP项目。其中，一部分用作并购首钢总公司持有人的曹建转67.00%的股权，一部分用作注册资本曹建转先前PPP项目的建设。

据理解，作为北京市和河北省登录的研发建设主体，曹建转未来将充分发挥全面的“研发、建设、运营、投资”功能，一方面全力服务于北京非大城功能分流，一方面将致力于打造出宜居宜业现代化新城。未来，曹建转将利用其109平方公里土地的研发建设，服务于国家层面的产业布局和生产力布局，统合北京和河北省产业资源，充分发挥临港优势，享用国家、北京市和河北省政府探讨京津冀一体化和曹妃甸的各项优惠政策，创意投融资机制，搭起投融资平台，展开一二级土地研发，建设完善的基础设施设施，获取产产、产城、产城港融合的服务，将曹妃甸打造出沦为资源能源循环、人与自然绿色生态的示范区以及分流北京市非核心功能的示范区。有一点注目的是，曹建转的盈利模式主要以PPP模式居多。

曹建转作为社会资本方参予PPP项目范围内的土地整理、市政基础设施、能源动力设施设施等项目的投资、建设和运营，并通过获取服务、对设施展开经营管理等方式交还投资并取得合理报酬，此外，曹建转还将通过提供工程买入款、共享土地增值收益等方式提供收益。曹建转将通过打造出“轻资产”的投资和盈利模式，防止闲置过多的资本金，并需要提供持续和平稳的报酬。公司回应，通过本次统合京唐钢铁并对曹建转公司展开投资规划，不但完备了高精尖海工军工用钢的产品结构、还前进了钢铁生产能力的优化与调整，同时引入了新的战略投资者，拓宽了融资渠道，构建了投资及盈利模式的根本性转型。

公司通过重点统合京冀地区的产业资源，展开区域开发建设，将不利于提升公司未来的盈利水平。

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